Ao clicar no nome da conta, você poderá acessar as opções Minha conta ou Sair.
Ao clicar em Minha conta, você terá quatro opções disponíveis:
1) Modificar seu perfil.
2) Modificar seu plano.
3) Configuração de relatórios.
4) Ver as integrações de alertas.
5)Gerenciamento de equipe.
6) Personalizar o envio de relatórios aos seus clientes.
1) Modificar seu perfil:
Aqui você poderá alterar o nome completo do usuário, o e-mail, a senha e também selecionar o idioma de sua preferência para o aplicativo (espanhol, inglês ou português).
2) Alterar seu plano:
Aqui poderá ver o tipo de plano que precisa contratar; dependendo do número de contas, poderá ser básico, intermédio, pro ou pro plus.
Depois de contratar o plano, poderá consultá-lo ou modificá-lo:
Aqui você também pode baixar as faturas, editar o método de pagamento ou cancelar a assinatura:
3) Configuração de relatórios:
Na seção “Configuração de relatórios”, você pode definir a moeda na qual deseja visualizar os dados no painel.
É importante esclarecer que essa configuração apenas altera a forma como os valores são exibidos, mas não realiza a conversão com a taxa de câmbio do dia.
4) Ver as integrações de Alertas:
5) Gerenciamento de equipe:
A funcionalidade Usuários e permissões está disponível para todos os planos do Master Metrics por um custo adicional de US$ 20.
Esta opção permite que várias pessoas trabalhem dentro da mesma conta, atribuindo acessos personalizados de acordo com a função ou necessidade de cada usuário.
Os usuários são ideais para:
Equipes internas (por exemplo, analistas ou gerentes).
Compartilhar acesso com clientes da agência.
Colaborar sem a necessidade de compartilhar credenciais.
Cada usuário pode ter permissões limitadas, o que significa que você pode definir quais seções específicas da ferramenta ele pode ver ou usar, garantindo maior controle e segurança sobre as informações.
Nesta seção, você poderá:
Adicionar novos usuários à conta.
Definir e editar permissões de acesso.
Gerenciar quem pode visualizar ou gerenciar determinadas áreas da plataforma.
Esta funcionalidade foi projetada para facilitar o trabalho colaborativo e se adaptar à estrutura de cada equipe ou cliente.
Para adicionar um novo usuário, você deve ir para Minha conta, Gerenciamento de equipe:
Você deverá selecionar Convidar Usuário e preencher os campos:
- Nome Completo.
- E-mail.
6) Personalizar o envio de relatórios aos seus clientes:
No Master Metrics você pode escolher como seus clientes recebem as informações e os relatórios que você compartilha com eles, para que a experiência seja 100% da sua marca e não a nossa. Você tem três formas de fazer isso, e pode usá-las individualmente ou combinadas:
Enviando relatórios a partir da caixa de e-mail da sua agência ou equipe de marketing, para que seus clientes recebam os e-mails diretamente do seu domínio.
Enviando dados a partir do número de WhatsApp da sua empresa, ideal se sua equipe já se comunica com clientes por esse canal.
Compartilhando um link com o domínio da sua agência, para que ao abrir um relatório seus clientes vejam sua marca e não a do Master Metrics.
A seguir mostramos como configurar cada uma dessas opções.
1. Conectar o WhatsApp e enviar dados a partir do número da sua empresa.
Com essa integração, seus clientes receberão relatórios e atualizações diretamente do WhatsApp da sua agência. Considere que, se você não realizar a conexão, ainda poderá fazer envios automáticos a partir do número de WhatsApp do Master Metrics.
Antes de conectar, certifique-se de:
Ter um número de WhatsApp Business associado ao seu Business Manager da Meta (requisito da Meta).
O número de WhatsApp não deve estar associado a nenhum outro software/aplicativo, com exceção do WhatsApp Business (requisito da Meta).
Passos para conectar seu WhatsApp
Acesse Minha conta dentro da sua conta do Master Metrics.
Vá até a seção Configuração de WhatsApp.
Clique em Conectar número de WhatsApp.
Associe sua conta do WhatsApp Business ao Master Metrics
Escolha o portfólio comercial da sua agência e a conta do WhatsApp Business que deseja associar.
Caso queira adicionar um número, certifique-se de poder receber um código único por telefone ou SMS.
Confirme a conexão e você verá esta notificação:
Uma vez verificado, você poderá escolher esse canal como método de envio ao programar ou enviar um relatório. Na seção Remetente, você poderá escolher a partir de qual número de WhatsApp os relatórios são enviados.
A considerar
Tenha em conta que você só pode conectar um número de WhatsApp, portanto, se quiser alterar o remetente, será necessário remover o telefone conectado e reiniciar o processo.
2. Conectar sua caixa de e-mail e enviar e-mails a partir dela.
Com essa configuração, os relatórios que você enviar chegarão aos seus clientes diretamente da caixa de e-mail da sua agência, em vez de um endereço genérico do Master Metrics.
Antes de conectar, você deve saber o seguinte:
O Master Metrics não solicitará sua senha de e-mail; ele funciona por meio de OAuth2.
O Master Metrics solicitará acesso apenas para enviar e-mails sob seu domínio, não para lê-los.
Nota para contas organizacionais — se sua conta do Google Workspace é gerenciada por uma empresa, o administrador de TI pode precisar aprovar o aplicativo Master Metrics no console do Google Workspace antes que a autorização funcione.
Passos para conectar sua caixa de e-mail.
Acesse Minha Conta e depois E-mail personalizado.
Clique em Configurar.
Selecione seu provedor de e-mail. Você pode escolher entre Google Workspace e Microsoft Outlook.
4. Passos de Configuração:
Google Workspace
Microsoft Outlook
5. Uma vez configurado, você verá seu e-mail conectado na seção E-mail personalizado e poderá fazer envios de teste para garantir que tudo funcione corretamente.
6. Pronto! Só falta escolher quais relatórios você quer enviar usando seu e-mail. Na seção Dashboards → Compartilhar → Via E-mail, você deverá escolher o remetente desejado, seja para que os e-mails sejam enviados da sua caixa de e-mail ou de um e-mail com domínio do Master Metrics.
3. Conectar seu subdomínio personalizadoEssa opção permite compartilhar os links/hiperlinks dos seus relatórios sob o subdomínio da sua própria agência/empresa, em vez do domínio do Master Metrics.
Antes de conectar, você deve saber o seguinte:
Você precisará de acesso de edição ao seu painel de administração de domínios, portanto pode ser necessário contatar o responsável por ele.
A propagação dos registros DNS pode levar alguns minutos. Se a verificação não for imediata, tente novamente depois de um tempo.
Passos para conectar seu subdomínio
Acesse Minha Conta e depois Configuração de Relatórios, depois clique em subdomínio personalizado.
Serão fornecidos 3 registros para você adicionar ao seu DNS (Domain Name System)
Considere que a propagação dos registros DNS pode levar alguns minutos
Após alguns minutos, volte à mesma seção do Master Metrics e verifique a conexão. Depois você poderá usar seu domínio nos Links Públicos dos seus relatórios.
Aqui você poderá observar as integrações dos alertas que você criou.As perguntas mais frequentes sobre a Configuração podem ser vistas aqui:
Quer saber mais? Encontre informações adicionais, recursos e guias em nosso site: https://mastermetrics.com/
Se preferir falar com alguém da nossa equipe, sinta-se à vontade para agendar uma ligação quando for conveniente para você: https://calendly.com/-mastermetrics-sales-support/trial (já está disponível em espanhol e inglês)