Como trazer dados das plataformas para a tabela?
Como fixar ou ocultar colunas, como adicionar comparações e como ordenar a tabela de forma descendente ou ascendente?
Como incluir totais?
Como adicionar dados personalizados à tabela usando campos personalizados?
Criar filtros e visualizações personalizadas?
Formatação condicional.
O mesmo funcionamento aplica-se a ambas as visualizações: resumo por cliente e resumo por campanha.
1. Como trazer dados das plataformas para a tabela:
Depois de adicionar alguns clientes com as respetivas contas publicitárias, pode começar a adicionar dados à tabela.
Para adicionar dados das plataformas, tem de clicar no campo «Adicionar métrica» e terá uma lista disponível para escolher métricas de cada plataforma:
Supondo que escolha Investimento $, Cliques e CTR para Meta, Google e Linkedin, as métricas serão adicionadas à tabela como colunas:
Os clientes que não tiverem valores nas respetivas métricas terão campos em branco. Por exemplo, os clientes que não tiverem uma conta publicitária configurada no LinkedIn não terão valores nas métricas escolhidas para o LinkedIn.
É importante destacar que a tabela tem sempre um filtro de data e que, ao alterá-lo, os valores das métricas serão alterados:
2. Como fixar ou ocultar colunas, como adicionar comparação e como ordenar a tabela em ordem decrescente ou crescente:
Ao clicar nos três pontos azuis de uma métrica, poderá escolher as seguintes opções:
Cada métrica escolhida numa plataforma pode ser editada com um Alias, se, por exemplo, quiser ver na tabela «Inversão $ FB» em vez do valor padrão da plataforma; «Montante gasto META». Para isso, clique na métrica e, em seguida, no lápis de edição:
Cada métrica também pode ser comparada percentualmente com o período anterior selecionado.
Ao selecionar o olho, é possível ocultar ou exibir essa métrica.
É possível fixar ou desfixar uma métrica para fixar ou desfixar uma coluna.
As colunas podem ser ampliadas ou reduzidas movendo as suas bordas (como faria no Excel ou no Google Sheets) e também movidas de lugar arrastando-as a partir dos 6 pontos marcados.
As colunas também podem ser ordenadas de forma ascendente ou descendente clicando no ícone correspondente.
3. Como incluir totais:
Ao clicar em Incluir totais no início da criação de uma tabela de visão geral, poderá obter os totais das métricas selecionadas.
4. Como adicionar dados personalizados à tabela usando campos personalizados:
Ao clicar em Criar campo personalizado, aparecerão as seguintes opções:
Existem diferentes tipos de campos personalizados:
Texto único e texto longo: servem para adicionar campos de texto à tabela. Por exemplo, se quisermos anotar observações sobre o andamento das campanhas dos nossos clientes.
URL: permite adicionar links como material relevante sobre o cliente que você tenha carregado na nuvem.
Data: permite adicionar campos de datas como a data de hoje, data do início do mês, data do final do mês, etc. Isso é muito útil para depois fazer cálculos e projeções com base nos dias que já passaram do período e quantos dias ainda faltam. Como estamos com o orçamento? Qual deve ser o orçamento diário hoje para atingir o orçamento do mês? Quantas conversões devemos gerar por dia para atingir a meta mensal? No Visão Geral de Datas e Objetivos, você pode ver como montar essas tabelas em detalhes.
Número: pode adicionar campos numéricos, por exemplo, «meta de vendas» ou «orçamento», e definir o formato do mesmo: número, percentagem ou moeda $.
Fórmulas: permite fazer cálculos com os restantes dados da tabela. Por exemplo, pode somar as conversões de cada plataforma:
Seleção única e seleção múltipla: permite adicionar campos que podem ser selecionados posteriormente a partir de uma lista na tabela. Por exemplo, quem é o analista responsável pelo cliente?
Caixa de seleção: permite adicionar um campo para verificar se você fez algo ou não nesse cliente:
Resultado de origem: permite escolher uma plataforma e, em seguida, selecionar a métrica mais relevante dessa plataforma para cada cliente:
Depois de criar o campo personalizado, pode escolher a métrica para cada cliente na tabela:
Este tipo de campo personalizado é muito útil porque muitas vezes estamos interessados em métricas diferentes para cada cliente. Assim, em vez de adicionar colunas diferentes onde os dados em determinadas linhas não serão do seu interesse, poderá agrupar tudo numa única coluna e escolher para cada linha (cliente) a métrica desejada.
CRM: Caso pretenda incluir métricas de um CRM como Hubspot, Close.io, Kommo ou Pipedrive, poderá incluir o campo personalizado CRM e selecionar a métrica. Além de incluir a métrica, poderá incluir filtros e também deverá definir a data a utilizar. Para mais informações, consulte a documentação sobre Campos Personalizados-CRM.
5. Filtros e visualizações personalizadas:
Usando Filtros, poderá segmentar a tabela com base em todas as informações nela contidas. Pode filtrar métricas importadas das plataformas, bem como campos personalizados criados por si.
Por exemplo, pode filtrar todos os clientes que têm mais de X conversões ou que investiram mais de X $ numa plataforma. Também pode filtrar apenas os clientes responsáveis por um analista específico ou apenas aqueles que gastaram mais de X % do orçamento, etc.
Suponhamos que desejo ver apenas os clientes que têm o «Juan» como analista:
6. Formato condicional:
Para aplicar formatação condicional à tabela e poder ver visualmente com cores o que é mais relevante para nós, temos que clicar no ícone de formatação:
Em seguida, configure o formato condicional para cada coluna da tabela. Pode escolher a que cliente deseja aplicar o formato, para qual métrica e, por último, configurar os parâmetros:
Aqui poderá ver as perguntas mais frequentes do módulo Visão geral:
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