1. Crear paneles visuales con sus datos de Close y responda a preguntas como:
¿Cuántos clientes potenciales se crearon al mes y se asignaron a un representante concreto?
¿Cuál fue la tasa de conversión por fuente de adquisición al mes durante el último año?
¿Cuál es la tasa de conversión por etapa del proceso?
¿Cuál es el rendimiento por representante: clientes potenciales asignados, tasas de conversión, cierres y mucho más?
¿Mis anuncios en Facebook están generando más clientes potenciales cualificados que YouTube?
2. Añada datos de otras fuentes a sus paneles, como Meta Ads, Google Ads, Linkedin, TikTok, etc.
3. Programe exportaciones automáticas de datos de Close a Google Sheets.
4. Calcule el costo por cada etapa del embudo para cada campaña publicitaria en tiempo real.
Tableros de Control
1) Tarjetas
Puede agregar KPI de alto nivel utilizando mosaicos:
Al agregar un nuevo bloque, puedes elegir:
la fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada, etc.
una métrica específica: recuento de clientes potenciales, recuento de oportunidades, valores de oportunidades y métricas de actividad y actividad personalizada.
el tipo de fecha:
Si eliges contar los clientes potenciales, puedes filtrar la fecha por cualquier campo de fecha posible. Por ejemplo, fecha de creación del lead, cualquier fecha de campo personalizado o incluso fechas de oportunidades.
Si eliges métricas de oportunidad, podrás filtrar la fecha por fecha de creación de la oportunidad, fecha de actualización de la oportunidad y fecha de cierre de la oportunidad.
Si eliges métricas de actividad, se filtrarán por la fecha en que se crearon.
Si elige métricas de actividad personalizada, podrá elegir la fecha en la que se creó la actividad personalizada o cualquier otra fecha personalizada dentro de esa actividad personalizada.
Filtros:
Si decide contar los leads, podrá filtrarlos seleccionando una vista inteligente.
Si elige métricas de oportunidad, podrá filtrarlas seleccionando una vista inteligente de lead, un estado de oportunidad o el usuario asignado a la oportunidad.
Si elige métricas de actividad, podrá filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizada, podrá filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado y por cualquier campo personalizado dentro de esa actividad personalizada.
2) Gráficos de barras/líneas/columnas
Al crear un nuevo gráfico, puedes elegir:
la fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada, etc.
cómo agrupar la fecha en las columnas del gráfico: por día, semana, mes, trimestre o año.
una métrica específica: recuento de clientes potenciales, recuento de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de actividades y actividades personalizadas.
el tipo de fecha:
Si elige Contar clientes potenciales, puede filtrar la fecha por cualquier campo de fecha posible. Por ejemplo, fecha de creación del cliente potencial, cualquier fecha de campo personalizado o incluso fechas de oportunidades.
Si elige Métricas de oportunidad, puede filtrar la fecha por Fecha de creación de la oportunidad, Fecha de actualización de la oportunidad y Fecha de cierre de la oportunidad.
Si elige métricas de actividad, se filtrarán por la fecha en que se crearon.
Si elige métricas de actividad personalizadas, podrá elegir la fecha en que se creó la actividad personalizada o cualquier otra fecha personalizada dentro de esa actividad personalizada.
Ejemplo 1: Oportunidades creadas por el usuario agrupadas por mes para este año
Ejemplo 2: Reuniones por usuario agrupadas por semana en los últimos 90 días
Ejemplo 3: Oportunidades conseguidas por usuario al mes
3) Gráficos circulares
Al crear un nuevo gráfico circular, puede elegir:
la fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada, etc.
una métrica específica: recuento de clientes potenciales, recuento de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de actividades y métricas de actividades personalizadas.
el tipo de fecha:
Si elige Recuento de clientes potenciales, podrá filtrar la fecha por cualquier campo de fecha posible. Por ejemplo, fecha de creación del cliente potencial, cualquier fecha de campo personalizado o incluso fechas de oportunidades
Si elige métricas de oportunidades, podrá filtrar la fecha por fecha de creación de la oportunidad, fecha de actualización de la oportunidad y fecha de cierre de la oportunidad
Si elige métricas de actividades, estas se filtrarán por la fecha en que se crearon
Si elige métricas de actividades personalizadas, podrá elegir la fecha en la que se creó la actividad personalizada o cualquier otra fecha personalizada dentro de esa actividad personalizada.
Cómo dividir las métricas en el gráfico:
Si elige Contar leads, podrá dividirlos por cualquier campo de texto personalizado u opción dentro de Close.
Si elige métricas de oportunidad, podrá dividirlas por cualquier campo de texto personalizado u opción de lead dentro de Close y por etiqueta de estado de oportunidad y usuario asignado.
Si elige métricas de actividad, podrá dividirlas por usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizadas, podrá dividirlas por usuario asignado o cualquier campo personalizado dentro de la actividad personalizada.
Filtros:
Si elige contar los leads, podrá filtrarlos seleccionando una vista inteligente
Si elige métricas de oportunidad, podrá filtrarlas seleccionando una vista inteligente de lead, un estado de oportunidad o el usuario asignado a la oportunidad
Si elige métricas de actividad, puede filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizadas, puede filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado y por cualquier campo personalizado dentro de esa actividad personalizada.
Ejemplo: Oportunidades creadas por estado.
4) Tablas
Las tablas son diferentes de los gráficos, ya que permiten añadir varias métricas (de varias fuentes) en la misma tabla.
Al crear una tabla, puedes elegir:
la fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada, etc.
cómo agrupar la fecha en las columnas de la tabla: por día, semana, mes, trimestre o año
puede agregar tantas métricas como desee; si decide agregar una de Close Source, puede elegir entre: recuento de clientes potenciales, recuento de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de actividad y métricas de actividad personalizadas
El tipo de fecha:
Si elige Contar leads, podrá filtrar la fecha por cualquier campo de fecha posible. Por ejemplo, la fecha de creación del lead, cualquier fecha de campo personalizado o incluso fechas de oportunidades.
Si elige Métricas de oportunidades, podrá filtrar la fecha por Fecha de creación de la oportunidad, Fecha de actualización de la oportunidad y Fecha de cierre de la oportunidad
Si elige métricas de actividad, estas se filtrarán por la fecha en que se crearon.
Si elige métricas de actividad personalizadas, podrá elegir la fecha en la que se creó la actividad personalizada o cualquier otra fecha personalizada dentro de esa actividad personalizada.
Filtros:
Si elige contar los leads, podrá filtrarlos seleccionando una vista inteligente.
Si elige métricas de oportunidad, podrá filtrarlas seleccionando una vista inteligente de lead, un estado de oportunidad o el usuario asignado a la oportunidad.
Si elige métricas de actividad, podrá filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizada, podrá filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado y por cualquier campo personalizado dentro de esa actividad personalizada.
5) Tablas avanzadas y exportación a Google Sheets
Al crear una tabla avanzada, puedes elegir métricas y dividirlas en filas y columnas como mejor te parezca.
Puede elegir:
la fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada, etc.
métrica: puede agregar Recuento de Leads o cualquier número de métricas de Oportunidades o cualquier número de métricas de Actividades. Pero no puede agregar métricas de Leads y Oportunidades o Actividades al mismo tiempo.
El tipo de fecha:
Si elige Recuento de leads, podrá filtrar la fecha por cualquier campo de fecha posible. Por ejemplo, la fecha de creación del lead, cualquier fecha de campo personalizado o incluso fechas de oportunidad.
Si elige métricas de Oportunidad, podrá filtrar la fecha por fecha de creación de la Oportunidad, fecha de actualización de la Oportunidad y fecha de cierre de la Oportunidad.
Si elige métricas de actividad, se filtrarán por la fecha en que se crearon.
Si elige métricas de actividad personalizadas, podrá elegir la fecha en que se creó la actividad personalizada o cualquier otra fecha personalizada dentro de esa actividad personalizada.
Cómo dividir las métricas en filas y columnas:
Si eliges Contar leads, podrás dividirlos por fecha (día, semana, mes, trimestre o año) y cualquier campo de texto personalizado u opción dentro de Close.
Si eliges métricas de oportunidad, podrás dividirlas por fecha (día, semana, mes, trimestre o año) y por cualquier campo de texto personalizado u opción de lead dentro de Close, y por etiqueta de estado de oportunidad y usuario asignado.
Si eliges métricas de actividad, podrás dividirlas por fecha (día, semana, mes, trimestre o año) y por usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizadas, podrá dividirlas por fecha (día, semana, mes, trimestre o año), por usuario asignado o por cualquier campo personalizado dentro de la actividad personalizada.
Filtros:
Si decide contar los leads, puede filtrarlos seleccionando una vista inteligente.
Si decide utilizar las métricas de oportunidad, puede filtrarlas seleccionando una vista inteligente de lead, un estado de oportunidad o el usuario asignado a la oportunidad.
Si elige métricas de actividad, puede filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado.
Si elige métricas de actividad personalizadas, puede filtrarlas por vista inteligente de lead y/o usuario asignado y por cualquier campo personalizado dentro de esa actividad personalizada.
A continuación, puede exportar la tabla de poder a Google Sheets automáticamente utilizando nuestra extensión.
6) Uso de métricas calculadas para calcular tasas de conversión y mucho más
En Métricas personalizadas, puede crear una métrica calculada:
Ejemplo: Tasa de conversión de oportunidades creadas en oportunidades ganadas %
Si queremos calcular cuántas de las oportunidades creadas se cerraron realmente como ganadas, podemos crear la siguiente fórmula:
1. Primero, haga clic en Agregar métrica, seleccione la fuente cerrada, luego la métrica Contar oportunidades, la fecha de creación y haga clic en Agregar:
2. Después de agregar la métrica, escriba “/” y haga clic en Agregar métrica nuevamente:
3. Seleccionaremos la fuente cerrada, luego la métrica Contar oportunidades, luego la fecha de creación y añadiremos un filtro para el estado = Ganado:
Puede crear métricas para calcular las tasas de conversión por usuario asignado o por fuente de adquisición, o cualquier dato que tenga dentro de Close utilizando el filtro Smartview.
Una vez creadas las métricas calculadas, puede añadirlas a los widgets (bloques, tablas, gráficos, etc.) seleccionando las métricas personalizadas en el campo «Familia de métricas»:
Costo por leads calificados por campaña publicitaria
Añadir datos de Close a tu tabla de resumen de la campaña te permitirá responder a preguntas como:
¿Cuántos leads calificados está generando una campaña específica de Meta?
¿Cuántas propuestas se han enviado este mes desde cada campaña de Google?
¿Cuántas ventas ha generado cada campaña de LinkedIn?
¿Cuál es el costo por etapa del embudo por campaña publicitaria o por cuenta publicitaria?
Combine los datos de sus campañas publicitarias con los datos de Close.
Debe crear una tabla en la Vista general por campaña, seleccionando las cuentas de anuncios:
A continuación, debe agregar la métrica «Valor gastado» a la tabla:
Para agregar los datos de cierre, debe crear campos personalizados:
Debe seleccionar el tipo «CRM» y, a continuación, cerrar:
En resumen, la integración Master Metrics + Close CRM te permite convertir la información de tu CRM en tableros visuales y accionables, ideales para optimizar el seguimiento de tus oportunidades de venta y mejorar la toma de decisiones comerciales.
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