1. Criar painéis visuais com seus dados do Close e responder a perguntas como:
Quantos leads foram criados por mês e atribuídos a um determinado representante?
Qual foi a taxa de conversão por fonte de aquisição por mês no último ano?
Qual é a taxa de conversão por estágio do pipeline?
Qual é o desempenho por representante: leads atribuídos, taxas de conversão, fechamentos e muito mais.
Meus anúncios no Facebook estão trazendo mais leads qualificados do que o YouTube?
2. Adicione dados de outras fontes aos seus painéis, como Meta Ads, Google Ads, Linkedin, TikTok, etc.
3. Programe exportações de dados do Close para o Google Sheets automaticamente.
4. Calcule o custo por cada estágio do funil para cada campanha publicitária em tempo real.
Painéis
1) Blocos
Você pode adicionar KPIs de alto nível usando blocos:
Ao adicionar um novo bloco, você pode escolher:
a data: esta semana, este mês, uma data personalizada, etc.
uma métrica específica: contagem de leads, contagem de oportunidades, valores de oportunidades e métricas de atividade e atividade personalizada.
o tipo de data:
Se você optar por contar leads, poderá filtrar a data por qualquer campo de data possível. Por exemplo, data de criação do lead, qualquer data de campo personalizado ou até mesmo datas de oportunidades
Se você escolher métricas de Oportunidade, poderá filtrar a data por data de criação da oportunidade, data de atualização da oportunidade e data de conquista da oportunidade
Se você escolher métricas de atividade, elas serão filtradas pela data em que foram criadas.
Se você escolher métricas de atividade personalizada, poderá escolher a data em que a atividade personalizada foi criada ou qualquer outra data personalizada dentro dessa atividade personalizada.
Filtros:
Se você optar por contar leads, poderá filtrá-los selecionando um Smartview.
Se você escolher métricas de oportunidade, poderá filtrá-las selecionando um Smartview de lead, um status de oportunidade ou o usuário atribuído à oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído
Se você escolher métricas de atividade personalizada, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído e por qualquer campo personalizado dentro dessa atividade personalizada
2) Gráficos de barras/linhas/colunas
Ao criar um novo gráfico, você pode escolher:
a data: esta semana, este mês, uma data personalizada, etc.
como agrupar a data nas colunas do gráfico: por dia, semana, mês, trimestre ou ano.
uma métrica específica: contagem de leads, contagem de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de atividades e atividades personalizadas.
o tipo de data:
Se você optar por Contar Leads, poderá filtrar a data por qualquer campo de data possível. Por exemplo, data de criação do lead, qualquer data de campo personalizado ou até mesmo datas de oportunidades.
Se você optar por Métricas de Oportunidade, poderá filtrar a data por Data de Criação da Oportunidade, Data de Atualização da Oportunidade e Data de Conquista da Oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, elas serão filtradas pela data em que foram criadas.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá escolher a data em que a atividade personalizada foi criada ou qualquer outra data personalizada dentro dessa atividade personalizada.
Como dividir as métricas no gráfico:
Se você optar por Contar leads, poderá dividi-los por qualquer campo personalizado de texto ou opção dentro do Close.
Se você optar por métricas de Oportunidade, poderá dividi-las por qualquer campo personalizado de texto ou opção dentro do Close e por rótulo de status da Oportunidade e usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade, poderá dividi-las por usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá dividi-las por usuário atribuído ou qualquer campo personalizado dentro da atividade personalizada.
Filtros:
Se você optar por contar os leads, poderá filtrá-los selecionando uma Smartview.
Se você optar pelas métricas de oportunidade, poderá filtrá-las selecionando uma Smartview de lead, um status de oportunidade ou o usuário atribuído à oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído e por qualquer campo personalizado dentro dessa atividade personalizada
Exemplo 1: Oportunidades criadas pelo usuário agrupadas por mês para este ano
Exemplo 2: Reuniões por usuário agrupadas por semana nos últimos 90 dias
Exemplo 3: Oportunidades conquistadas por usuário por mês
3) Gráficos circulares
Ao criar um novo gráfico circular, você pode escolher:
a data: esta semana, este mês, uma data personalizada, etc.
uma métrica específica: contagem de leads, contagem de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de atividades e métricas de atividades personalizadas.
o tipo de data:
Se você escolher Contagem de leads, poderá filtrar a data por qualquer campo de data possível. Por exemplo, data de criação do lead, qualquer data de campo personalizado ou até mesmo datas de oportunidades
Se você escolher métricas de oportunidades, poderá filtrar a data por data de criação da oportunidade, data de atualização da oportunidade e data de conquista da oportunidade
Se você escolher métricas de atividades, elas serão filtradas pela data em que foram criadas
Se você escolher métricas de atividades personalizadas, poderá escolher a data em que a atividade personalizada foi criada ou qualquer outra data personalizada dentro dessa atividade personalizada
Como dividir as métricas no gráfico:
Se você escolher Contar leads, poderá dividi-los por qualquer campo personalizado de texto ou opção dentro do Close.
Se você escolher métricas de oportunidade, poderá dividi-las por qualquer campo personalizado de texto ou opção de lead dentro do Close e por rótulo de status de oportunidade e usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade, poderá dividi-las por usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá dividi-las por usuário atribuído ou qualquer campo personalizado dentro da atividade personalizada.
Filtros:
Se você optar por contar os leads, poderá filtrá-los selecionando uma Smartview
Se você optar pelas métricas de oportunidade, poderá filtrá-las selecionando uma Smartview de lead, um status de oportunidade ou o usuário atribuído à oportunidade
Se você optar por métricas de atividade, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído
Se você optar por métricas de atividade personalizadas, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído e por qualquer campo personalizado dentro dessa atividade personalizada
Exemplo: Oportunidades criadas pelo Status
4) Tabelas
As tabelas são diferentes dos gráficos, pois permitem adicionar várias métricas (de várias fontes) na mesma tabela.
Ao criar uma tabela, você pode escolher:
a data: esta semana, este mês, uma data personalizada, etc.
como agrupar a data nas colunas da tabela: por dia, semana, mês, trimestre ou ano
você pode adicionar quantas métricas quiser; se optar por adicionar uma do Close Source, você pode escolher entre: contagem de leads, contagem de oportunidades, valores de oportunidades, métricas de atividade e métricas de atividade personalizadas
o tipo de data:
Se você optar por Contar leads, poderá filtrar a data por qualquer campo de data possível. Por exemplo, data de criação do lead, qualquer data de campo personalizado ou até mesmo datas de oportunidades
Se você optar por Métricas de oportunidades, poderá filtrar a data por Data de criação da oportunidade, Data de atualização da oportunidade e Data de conquista da oportunidade
Se você escolher métricas de atividade, elas serão filtradas pela data em que foram criadas.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá escolher a data em que a atividade personalizada foi criada ou qualquer outra data personalizada dentro dessa atividade personalizada.
Filtros:
Se você optar por contar leads, poderá filtrá-los selecionando um Smartview.
Se você escolher métricas de oportunidade, poderá filtrá-las selecionando um Smartview de lead, um status de oportunidade ou o usuário atribuído à oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído
Se você escolher métricas de atividade personalizada, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído e por qualquer campo personalizado dentro dessa atividade personalizada
5) Tabelas avançadas e exportação para o Google Sheets
Ao criar uma tabela avançada, você pode escolher métricas e dividi-las em linhas e colunas como achar melhor.
Você pode escolher:
a data: esta semana, este mês, uma data personalizada, etc.
métrica: você pode adicionar Contagem de Leads ou qualquer número de métricas de Oportunidades ou qualquer número de métricas de Atividades. Mas você não pode adicionar métricas de Leads e Oportunidades ou Atividades ao mesmo tempo.
o tipo de data:
Se você optar por Contagem de Leads, poderá filtrar a data por qualquer campo de data possível. Por exemplo, data de criação do lead, qualquer data de campo personalizado ou até mesmo datas de oportunidade.
Se você escolher métricas de Oportunidade, poderá filtrar a data por data de criação da Oportunidade, data de atualização da Oportunidade e data de conquista da Oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, elas serão filtradas pela data em que foram criadas.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá escolher a data em que a atividade personalizada foi criada ou qualquer outra data personalizada dentro dessa atividade personalizada.
Como dividir as métricas nas linhas e colunas:
Se você optar por Contar leads, poderá dividi-los por data (dia, semana, mês, trimestre ou ano) e qualquer campo personalizado de texto ou opção dentro do Close.
Se você optar por métricas de Oportunidade, poderá dividi-las por data (dia, semana, mês, trimestre ou ano) e por qualquer campo personalizado de texto ou opção de lead dentro do Close, e por rótulo de status de Oportunidade e usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade, poderá dividi-las por data (dia, semana, mês, trimestre ou ano) e por usuário atribuído.
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá dividi-las por data (dia, semana, mês, trimestre ou ano), por usuário atribuído ou por qualquer campo personalizado dentro da atividade personalizada.
Filtros:
Se você optar por contar os leads, poderá filtrá-los selecionando uma Smartview.
Se você optar pelas métricas de oportunidade, poderá filtrá-las selecionando uma Smartview de lead, um status de oportunidade ou o usuário atribuído à oportunidade.
Se você escolher métricas de atividade, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído
Se você escolher métricas de atividade personalizadas, poderá filtrá-las por smartview de lead e/ou usuário atribuído e por qualquer campo personalizado dentro dessa atividade personalizada
Você pode então exportar a Power Table para o Google Sheets automaticamente usando nossa extensão.
6) Usando métricas calculadas para calcular taxas de conversão e muito mais
Em Métricas personalizadas, você pode criar uma métrica calculada:
Exemplo: Taxa de conversão de oportunidades criadas em oportunidades conquistadas %
Se quisermos calcular quantas das oportunidades criadas foram realmente fechadas como conquistadas, podemos criar a seguinte fórmula:
1. Primeiro, clique em Adicionar métrica, selecione a fonte fechada, depois a métrica Contar oportunidades, a data de criação e clique em Adicionar:
2. Depois de adicionar a métrica, digite “/” e clique em Adicionar métrica novamente:
3. Selecionaremos a fonte fechada, depois a métrica Contar oportunidades, depois a data de criação e adicionaremos um filtro para o status = Ganho:
Você pode criar métricas para calcular taxas de conversão por usuário atribuído ou por fonte de aquisição ou quaisquer dados que você tenha dentro do Close usando o filtro smartview.
Depois de criar as métricas calculadas, você pode adicioná-las aos Widgets (Blocos, Tabelas, Gráficos, etc.) escolhendo as Métricas Personalizadas no campo “Família de Métricas”:
Custo por leads qualificados por campanha publicitária
Adicionar dados do Close à sua tabela de visão geral da campanha permitirá que você responda a perguntas como:
Quantos leads qualificados uma campanha específica do Meta está gerando?
Quantas propostas foram enviadas este mês a partir de cada campanha do Google?
Quantas vendas foram geradas por cada campanha do LinkedIn?
Qual é o custo por estágio do funil por campanha publicitária ou por conta publicitária?
Combine os dados de suas campanhas publicitárias com os dados do Close
Calcule o custo por cada estágio do funil para cada campanha publicitária
Você precisa criar uma tabela na Visão geral por campanha, selecionando as contas de anúncios:
Em seguida, você precisa adicionar a métrica “Valor gasto” à tabela:
Para adicionar os dados de encerramento, você precisa criar campos personalizados:
Você precisa selecionar o tipo “CRM” e, em seguida, fechar:
Em resumo, a integração Master Metrics + Close CRM permite converter as informações do seu CRM em painéis visuais e acionáveis, ideais para otimizar o acompanhamento das suas oportunidades de vendas e melhorar a tomada de decisões comerciais.
Se você deseja começar a aproveitar essa integração e levar sua análise de dados para o próximo nível, você pode:
✅ Testar gratuitamente o Master Metrics e conectar sua conta Close em minutos.
📞 Agendar uma ligação com nossa equipe para esclarecer dúvidas ou ajudá-lo na configuração.
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