Hubspot

Para poder generar informes a partir de tus datos de HubSpot, primero debes sincronizar tus datos en Fuentes.

Tus datos se actualizarán automáticamente cada hora y podrás enviar una actualización en tiempo real cuando lo desees haciendo clic en el «botón de actualización».

Una vez que hayas sincronizado tus datos de HubSpot, debes crear métricas para poder generar informes sobre ellas en tus paneles de control.

Podrás generar informes sobre:

- Número de contactos

- Número de empresas

- Número de operaciones / Suma del valor de las operaciones / Valor medio de las operaciones

- Número de llamadas / Suma de llamadas de transacciones / Promedio de llamadas de transacciones

- Número de reuniones / Suma de reuniones de transacciones / Promedio de reuniones de transacciones

- Número de notas

- Número de tareas

Además, podrás filtrar cada objeto con cualquier propiedad creada en ese objeto o creada en cualquier objeto asociado.

En el siguiente vídeo explicaré cómo crear informes de Pipeline:

Si desea crear informes de canalización de cohortes, puede descubrir cómo hacerlo en el siguiente vídeo:

Añadir datos de Hubspot a tu tabla de resumen de campañas te permitirá responder a preguntas como:

-¿Cuántos clientes potenciales cualificados está generando una campaña específica de Meta?

-¿Cuántas propuestas se han enviado este mes desde cada campaña de Google?

-¿Cuántas ventas se han generado desde cada campaña de Linkedin?

-¿Cuál es el coste por etapa del embudo por campaña publicitaria o por cuenta publicitaria?

En primer lugar, debe añadir Hubspot como fuente de datos:

Sus datos se actualizarán automáticamente cada hora y podrá enviar una actualización en tiempo real en cualquier momento que desee haciendo clic en el «botón de actualización».

En segundo lugar, debe crear una tabla en «Resumen por Campaña» , seleccionando las cuentas publicitarias:

En tercer lugar, debe añadir la métrica «Importe gastado» a la tabla:

Para añadir los datos de Hubspot, debes crear campos personalizados:

Debes seleccionar el tipo «CRM» y, a continuación, Hubspot:

Métrica «Contar ofertas» o «Sumar valor de las ofertas»:

En CRM Resource, debes seleccionar la propiedad dentro de Hubspot que coincida con el nombre de la campaña:

Debe tener una propiedad de Hubspot dentro de las transacciones o en los contactos asociados, que coincida exactamente con el nombre de cada campaña publicitaria.

Y, opcionalmente, puede elegir la etapa del proceso de ventas:

Por ejemplo, si su canalización es:

Y, si desea realizar un seguimiento de cuántas transacciones alcanzaron el estado «Llamada completada» en algún momento, debe seleccionar esa etapa del proceso.

Una vez que haya creado todos los campos personalizados:

Puede utilizar fórmulas para calcular el coste por operación, el coste por llamada completada, etc.:

Si quieres comenzar a aprovechar esta integración y llevar tu análisis de datos al siguiente nivel, puedes:

Probar gratis Master Metrics y conectar tu cuenta de Hubspot en minutos.
​Agendar una llamada con nuestro equipo para resolver dudas o ayudarte en la configuración.
​Escribirnos directo por WhatsApp si necesitás soporte o querés que te acompañemos en el proceso.

Convertí tus datos en decisiones más rápidas y efectivas con Master Metrics + Hubspot CRM.