Este documento te brindará un resumen y recomendaciones de lo que puedes crear a partir de esta integración nativa. Debido a la cantidad de métricas, dimensiones, tipos de fechas y campos personalizados que posee Go High Level solo listaremos algunos ejemplos de análisis posibles que podrás realizar.
Usando la Integración de Go High Level (GHL) con Master Metrics podrás:
Crear dashboards visuales con tus datos de GHL y responder preguntas como:
¿Cuántos leads se crearon por mes y se asignaron a un representante específico?
¿Cuál fue la tasa de conversión por fuente de adquisición por mes durante el último año?
¿Cuál es la tasa de conversión por etapa del embudo de ventas?
¿Cuál es el rendimiento por representante: leads asignados, tasas de conversión, cierres y más?
¿Mis anuncios de Facebook están generando más leads calificados que los de YouTube?
Agregar datos de otras fuentes a tus dashboards, como Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, TikTok, etc.
Programar exportaciones de datos desde GHL a Google Sheets automáticamente.
Crear métricas personalizadas para calcular el costo por cada etapa del embudo para cada campaña publicitaria en tiempo real.
Tableros de control
1) Tarjetas
Puedes agregar KPIs de alto nivel usando tarjetas:
Al agregar una Nueva tarjeta puedes elegir:
Fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada o el período que desees analizar.
Métrica específica: contar Contactos, contar Compañías, contar Oportunidades y sumar el Valor de las Oportunidades.
Tipo de fecha:
Para cada uno de los objetos (Contactos, Compañías y Oportunidades) podrás trabajar con sus fechas estándar como con sus fechas personalizadas. Por ejemplo:
Para Contactos podrás trabajar con sus fechas standard como Creación, Actualización, Última actividad, etc y con las fechas personalizadas que hayas creado para este objeto en tu cuenta de GHL.
Para Oportunidades, de forma similar, dispondrás de fechas standard como Creación, Cierre, Último cambio de status, Actualización, etc junto con sus fechas personalizadas.
Ten presente que el campo Tipo de Fecha es de suma importancia en los análisis que realices. Considera que no es lo mismo analizar “¿Cuántos leads creados el mes pasado alcanzaron una etapa de propuesta enviada?” que analizar “¿Cuántos leads llegaron a la instancia propuesta enviada durante el mes pasado?
Así deberías elaborar las distintas tarjetas:
¿Cuántos leads creados el mes pasado alcanzaron una etapa de propuesta enviada?
Plazo: mes pasado.
Métrica: contar leads
Tipo de fecha: Creación.
Filtro: campo personalizado o tag que tengan completos aquellos leads que llegaron a “propuesta enviada”
¿Cuántos leads llegaron a la instancia propuesta enviada durante el mes pasado?
Plazo: mes pasado.
Métrica: contar leads
Tipo de fecha: campo personalizado de “Fecha de propuesta enviada”.
Filtro: vacío.
Filtros:
Para cada objeto (Contactos, Compañías y Oportunidades) podrás elegir sus dimensiones estándar como sus campos personalizados.
2) Gráficos de barras / líneas / columnas
Al crear un nuevo gráfico puedes elegir:
Fecha: esta semana, este mes, una fecha personalizada o el período que desees.
Agrupación de la fecha en columnas: por día, semana, mes, trimestre o año.
Métrica específica: contar Leads, contar Oportunidades, Valor de Oportunidades y contar Compañías.
Tipo de fecha: igual que en tarjetas.
Cómo dividir las métricas en el gráfico:
Leads: por cualquier campo de texto u opción personalizada dentro de GHL.
Oportunidades: por cualquier campo de texto u opción de lead personalizada, por estado de oportunidad,etc.
Compañías: por cualquier campo de texto estándar.
Filtros: igual que en Tiles.
Ejemplos:
Oportunidades creadas por usuario agrupadas por mes este año.
Reuniones por usuario agrupadas por semana en los últimos 90 días.
Oportunidades ganadas por usuario por mes.
3) Gráficos de torta
Al crear un gráfico de pastel puedes elegir:
Fecha: esta semana, este mes, fecha personalizada, etc.
Métrica específica: contar Leads, contar Oportunidades, Valor de Oportunidades y contar Compañías.
Tipo de fecha: igual que en Tiles.
Cómo dividir las métricas en el gráfico: igual que en gráficos de barras/columnas.
Filtros: igual que en Tiles.
Ejemplo: Oportunidades creadas por estado.
4) Tablas
Las tablas permiten agregar múltiples métricas (de múltiples fuentes) en la misma tabla.
Al crear una tabla puedes elegir:
Fecha: esta semana, este mes, fecha personalizada, etc.
Agrupación de la fecha en columnas: por día, semana, mes, trimestre o año.
Métricas: tantas como quieras. Para GHL: contar Leads, contar Oportunidades, Valor de Oportunidades y contar Compañías. Pero recuerda que puedes incluir métricas como Inversión en Google/Meta Ads, Leads de Google/Meta, Sesiones de GA4, Leads desde GA4 y la que se te ocurra.
Tipo de fecha: igual que en Tiles.
Filtros: igual que en Tiles.
5) Power Tables y exportación a Google Sheets
Al crear un Power Table puedes elegir métricas y dividirlas en filas y columnas:
Fecha, métricas y tipo de fecha: igual que en las tablas normales.
Cómo dividir métricas en filas y columnas:
Leads: por cualquier campo de texto u opción personalizada dentro de GHL.
Oportunidades: por cualquier campo de texto u opción de lead personalizada, por estado de oportunidad,etc.
Compañías: por cualquier campo de texto estándar.
Filtros: igual que en Tables.
Luego, puedes exportar el Power Table a Google Sheets automáticamente usando nuestra extensión.
6) Uso de métricas calculadas para calcular tasas de conversión y más
Dentro de Métricas personalizadas puedes crear métricas calculadas:
Ejemplo: Tasa de conversión de Oportunidades creadas a Ganadas
Para calcular cuántas oportunidades creadas realmente se cerraron como ganadas, puedes crear la siguiente fórmula:
Hacer clic en Agregar métrica, elegir GHL como fuente, luego Contar oportunidades, luego fecha de creación, filtrar por Status=Won y clic en Agregar.
Agregar "/" y hacer clic en Agregar métrica nuevamente.
Elegir GHL Source, luego Contar oportunidades, luego fecha de creación y clic en Agregar
Puedes crear métricas para calcular tasas de conversión por usuario asignado, fuente de adquisición o cualquier dato de GHL usando filtros a partir de las métricas personalizadas y estándar que dispones en tu cuenta de GHL.
Una vez creadas, puedes agregarlas a Widgets (Tiles, Tables, Charts, etc.) eligiendo Custom Metrics en el campo "Metrics Family".
Tablero Resumen
El módulo Resumen te permite ver en una tabla unificada información de varias cuentas publicitarias y así evitar tener que navegar por varios reportes o plataformas publicitarias.
1. Por Cliente: cada fila engloba las cuentas publicitarias de cada cliente. De esta manera a nivel filas encontrarás a tus clientes y a nivel columnas podrás incluir métricas de plataformas publicitarias, de herramientas de analítica como GA4, de ecommerce y de CRMs como Go High Level. Además podrás sumar campos personalizados, tal como si fuese un excel alimentado en tiempo real por los datos de tus campañas.
2. Por Campaña: de forma similar, solo que nivel filas podrás ver todas las campañas de todos los clientes que desees.
Agregar datos de GHL a tu tabla de Campaign Overview (Tabla resumen por campaña) te permitirá responder preguntas como:
¿Cuántos leads calificados genera una campaña específica de Meta?
¿Cuántas propuestas se enviaron este mes desde cada campaña de Google?
¿Cuántas ventas de cada campaña de LinkedIn?
¿Cuál es el costo por etapa del embudo por campaña o cuenta publicitaria?
Agregar datos de GHL a tu tabla de Campaign Client te permitirá responder preguntas como:
¿Cuántos leads calificados generó cada cliente este mes?
¿Cuántas propuestas se enviaron este mes por cliente de tu agencia?
¿Cuál es el costo por etapa del embudo para cada cliente?
Tablero Resumen por cliente
En cada cliente,podrás elegir GHL como fuente. Así, en caso de tener más de un cliente con su cuenta de GHL, deberás incluir la cuenta de GHL que utiliza cada uno de los clientes de tu agencia.
Luego dirígete a crear una métrica personalizada.
CRM: incluir Go High Level como opción.
Luego a nivel CELDA en la tabla, al cliquear en la misma se abre un módulo.
Métricas:
Contar contactos
Contar companias
Contar oportunidades
Sumar oportunidades
Tipo de fecha: podrás elegir entre los campos estándar de fecha de cada objeto y los campos personalizados de fecha de cada objeto. Esta es la fecha que utilizaremos para filtrar contra el date range de la tabla de overview.
Filtros:
Podrás elegir entre los campos estándar y personalizados de cada objeto.
Tablero Resumen por campaña
En la configuración de la tabla resumen deberás incluir SOLO una cuenta de GHL. En caso de querer ver la información por campaña para varios clientes, te recomendamos crear una tabla resumen por campaña para un cliente y luego duplicarla y editarla para los otros clientes.
Las métricas, tipos de fecha y filtros son los mismos que en la tabla por cliente.
En resumen, la integración Master Metrics + Go High Level te permite transformar los datos de tu CRM en tableros visuales, accionables y listos para optimizar tanto la gestión de leads como la inversión publicitaria.
Si quieres comenzar a aprovechar esta integración y llevar tu análisis de datos al siguiente nivel, puedes:
Probar gratis Master Metrics y conectar tu cuenta de Go High Level en minutos.
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