Este documento te brindará un resumen y recomendaciones de lo que puedes crear a partir de esta integración nativa. Debido a la variedad de métricas, dimensiones, tipos de fechas y campos personalizados que posee Pipedrive, solo listaremos algunos ejemplos de análisis posibles que podrás realizar.
Usando la Integración de Pipedrive con Master Metrics podrás:
Crear dashboards visuales con tus datos de Pipedrive y responder preguntas como:
¿Cuántos leads se crearon por mes y se asignaron a un representante específico?
¿Cuál fue el valor total y el valor promedio de los leads generados por campaña?
¿Cuántos deals se crearon, cerraron y con qué tasa de éxito en el último trimestre?
¿Cuántas llamadas realizó cada representante y cuánto tiempo promedio invierte en ellas?
¿Qué clientes o campañas generan más actividades en un período determinado?
Agregar datos de otras fuentes a tus dashboards, como Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, TikTok, etc.
Programar exportaciones de datos desde Pipedrive a Google Sheets automáticamente.
Crear métricas personalizadas para calcular tasas de conversión, costo por lead, tasa de cierre por vendedor, valor promedio de deal por canal en tiempo real, entre otras alternativas.
Tableros de control
1) Tarjetas
Puedes agregar KPIs de alto nivel usando tarjetas.
Fecha: esta semana, este mes, un rango personalizado o el período que quieras analizar.
Métrica específica: Contar Leads, Sumar valor de leads, Promedio de valor de leads, Contar Deals, Sumar valor de Deals, Promedio de valor de Deals, Contar Actividades, Contar Llamados, Duración total o Promedio de llamados.
Tipo de fecha: estándar de Pipedrive (ej. creación, cierre, última actualización) o fechas personalizadas que hayas configurado en tu cuenta.
Ejemplos:
¿Cuántos leads creados el mes pasado llegaron a la etapa de “calificados”?
¿Cuál fue el valor total y promedio de los deals generados este mes?
¿Cuántas actividades registró cada vendedor esta semana?
2) Gráficos de barras / líneas / columnas
Fecha: esta semana, este mes, rango personalizado.
Agrupación: por día, semana, mes, trimestre o año.
Métricas: Contar Leads, Sumar valor de Leads, Promedio de Leads, Contar Deals, Sumar valor de Deals, Promedio de Deals, Contar Llamados, Duración total/promedio de llamados.
División: por cualquier campo de texto u opción personalizada en Pipedrive (ej. fuente de lead, etapa del pipeline, industria).
Ejemplos:
Leads creados por fuente de adquisición agrupados por mes este año.
Valor promedio de los deals cerrados por vendedor en los últimos 90 días.
Duración total de llamadas por campaña publicitaria en el último trimestre.
3) Gráficos de torta
Fecha: rango personalizado.
Métrica: Contar Deals, Sumar valor de Deals, Promedio de valor de Deals, Contar Leads.
División: por pipeline, etapa, fuente de lead o industria.
Ejemplos:
Distribución de deals cerrados por etapa del pipeline.
Valor total de leads por canal de adquisición.
Promedio de valor de deals por industria.
4) Tablas
Permiten combinar múltiples métricas (incluso de varias fuentes) en la misma vista.
Fecha: personalizada.
Agrupación: día, semana, mes, trimestre o año.
Métricas: Contar Leads, Valor de Leads, Promedio de Leads, Contar Deals, Valor de Deals, Promedio de Deals, Contar Actividades, Contar Notas, Contar Llamados, Duración total de llamados.
Filtros: campos estándar y personalizados de Pipedrive.
Ejemplos:
Leads creados por campaña junto a inversión en Google Ads y Meta Ads.
Valor total de deals cerrados por cliente en el último trimestre.
Duración promedio de las llamadas de cada vendedor en comparación con sus tasas de cierre.
5) Power Tables y exportación a Google Sheets
Puedes dividir métricas en filas y columnas, y exportarlas automáticamente:
Leads: por fuente de adquisición, estado, campaña.
Deals: por pipeline, etapa, responsable, campaña.
Actividades: por tipo de actividad, responsable, cliente.
Llamados: por duración, resultado, etapa asociada.
Ejemplo:
Tabla comparativa de leads y valor de deals por campaña, exportada a Google Sheets para compartir con clientes o equipo.
6) Uso de métricas calculadas
Con métricas personalizadas podés calcular:
Tasa de conversión de leads → Leads calificados ÷ Leads totales.
Tasa de cierre de deals → Deals ganados ÷ Deals creados.
Valor promedio de deals → Sumar valor de Deals ÷ Deals cerrados.
Duración promedio de llamadas por vendedor → Duración total ÷ Llamadas totales.
Tablero Resumen
El módulo Resumen te permite ver en una tabla unificada información de varias cuentas publicitarias y así evitar tener que navegar por varios reportes o plataformas publicitarias.
1. Por Cliente: cada fila engloba las cuentas publicitarias de cada cliente. De esta manera a nivel filas encontrarás a tus clientes y a nivel columnas podrás incluir métricas de plataformas publicitarias, de herramientas de analítica como GA4, de ecommerce y de CRMs como de Pipedrive CRM. Además podrás sumar campos personalizados, tal como si fuese un excel alimentado en tiempo real por los datos de tus campañas.
2. Por Campaña: de forma similar, solo que nivel filas podrás ver todas las campañas de todos los clientes que desees.
Costo por leads calificados por cliente de tu agencia o por campaña publicitaria
Agregar datos de Pipedrive CRM a tu tabla de Campaign Overview te permitirá responder preguntas como:
¿Cuántos leads calificados genera una campaña específica de Meta?
¿Cuántas propuestas se enviaron este mes desde cada campaña de Google?
¿Cuántas ventas de cada campaña de LinkedIn?
¿Cuál es el costo por etapa del embudo por campaña o cuenta publicitaria?
Agregar datos de Pipedrive CRM a tu tabla de Campaign Client te permitirá responder preguntas como:
¿Cuántos leads calificados generó cada cliente este mes?
¿Cuántas propuestas se enviaron este mes por cliente de tu agencia?
¿Cuál es el costo por etapa del embudo para cada cliente?
Tablero Resumen por cliente:
En cada cliente, podrás elegir Pipedrive CRM como fuente. Así, en caso de tener más de un cliente con su cuenta de Pipedrive, deberás incluir la cuenta de Pipedrive CRM que utiliza cada uno de los clientes de tu agencia.
Luego dirigete a crear una métrica personalizada.
CRM: incluir Pipedrive CRM como opción.
Luego a nivel CELDA en la tabla, al cliquear en la misma se abre un módulo.
Métricas:
Contar Leads
Sumar valor de leads
Promedio de valor de leads
Contar Deals
Sumar valor de Deals
Promedio de valor de Deals
Contar Actividades
Contar Llamados
Duración total
Promedio de llamados.
Tipo de fecha: podrás elegir entre los campos estándar de fecha de cada objeto y los campos personalizados de fecha de cada objeto. Esta es la fecha que utilizaremos para filtrar contra el date range de la tabla de overview.
Filtros:
Podrás elegir entre los campos estándar y personalizados de cada objeto.
Tablero Resumen por campaña
En la configuración de la tabla resumen deberás incluir SOLO una cuenta de Pipedrive CRM. En caso de querer ver la información por campaña para varios clientes, te recomendamos crear una tabla resumen por campaña para un cliente y luego duplicarla y editarla para los otros clientes.
Las métricas, tipos de fecha y filtros son los mismos que en la tabla por cliente.
En resumen, la integración Master Metrics + Pipedrive te permite transformar los datos de tu CRM en tableros visuales, accionables y listos para optimizar tanto la gestión de leads como la inversión publicitaria.
Si quieres comenzar a aprovechar esta integración y llevar tu análisis de datos al siguiente nivel, puedes:
Probar gratis Master Metrics y conectar tu cuenta de Pipedrive en minutos.
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